Váltás 2.évad 1.rész

Az epizód a jelenben kezdődik, ahol Saul Goodman Nebraskában dolgozik a Cinnabonnál, rejtőzködve a Breaking Bad eseményei után. Mikor kiviszi a szemetet, és véletlenül magára zárja az ajtót, nem mer kimenni a vészkijáraton, mert azzal riasztaná a rendőröket. Míg várakozik, hogy valaki megérkezzen a garázsba, belekarcolja a falba, hogy „SG itt járt.” Visszatérve 2002-be, Jimmy úgy dönt, hogy visszautasítja a Davis & Main ajánlatát és bezárja az ügyvédi irodáját is. Kim a szemére veti a viselkedését, de Jimmy hajthatatlan, sőt, ráveszi a nőt, hogy simliskedéssel húzzanak le egy gazdag brókert, hogy ő fizesse a számlájukat. Az izgalmakkal teli este hatására együtt töltik az éjszakát. Végül Jimmy úgy dönt, hogy mégis elfogadja a Davis & Main állásajánlatát. Közben Pryce kirúgja Mike-ot, mert úgy véli, nincs már szüksége testőrre, viszont a következő találkozón Nacho kihasználja ezt és megszerzi a férfi címét. Betörnek hozzá és ellopják a baseballkártyáit. A rendőröknek viszont gyanús lesz a történet, és kis kutakodás után találnak a házban egy titkos rejtekhelyet.